Conversar com os clientes para determinar suas despesas, receitas, cobertura de seguro, objetivos financeiros, situação fiscal, tolerância ao risco ou outras informações necessárias para desenvolver um plano financeiro.
Aconselhar estratégias para clientes em cobertura de seguros, planejamento de investimentos, gestão de caixa e outras áreas para ajudá-los a alcançar objetivos...